تاکر ویلیامز، پلیس بازنشسته و دی‌جی مشهور (معروف به پدرخوانده دیسکو)، با ورود یک ماده مخدر توهم‌زای خطرناک به نام «گرد فرشته» به محله، برای مقابله با آن به خیابان‌ها می‌آید.

دولمایت به کمک کوئین بی می‌شتابد که باشگاه شبانه‌اش توسط مافیا تهدید می‌شود.

دولمایت یک دلال محبت است که توسط ویلی گرین و پلیس‌ها برایش پاپوش دوخته شده است؛ کسانی که با جاسازی مواد مخدر، خزهای دزدی و اسلحه در صندوق عقب ماشینش، او را به ۲۰ سال زندان محکوم کردند. یک روز، کوئین بی و یک رئیس زندان نقشه‌ای می‌کشند تا او را از زندان آزاد کنند و ویلی گرین و میچل را به خاطر کاری که با او کردند، به دام بیندازند.